在森林里，有一只会爬树的小猫，它可骄傲了，整天炫耀自己的本领。
有一天，小猫一边哼着歌一边散步，它看见小鸭也在散步，就跑过去问小鸭，“小鸭，你敢和我比爬树吗？”小鸭想了想，说：“我不会爬树，我也不想和你比。”小猫一听哈哈大笑，说：“哈哈，连爬树都不会。”可怜的小鸭听了，委屈地跑回了家。
小猫继续往前走，它看见小兔在看书，小猫想，小鸭不会，看看小兔会不会。于是对小兔说：“小兔，你敢和我比爬树吗？”小兔摇摇头说：“我不会爬树。”小猫一听哈哈大笑，嘲笑小兔：“你也是一个不会爬树的笨蛋。”小兔听了很伤心。
小猴听到了这件事，就主动找到小猫，并提出挑战。小猫想了想，哎哟，竟然主动向我挑战，真是不知天高地厚。“可以呀，比什么呢？”小猫很自信。小猴开门见山地说：“就比爬树。”“好！”小猫爽快地答应了。
比赛开始了，小猴“嗖嗖”一下就爬上了树，小猫紧随其后。不一会儿，小猴就爬到了树尖上，小猫才爬到树中间，小猫一看，气得火冒三丈，也赶紧跟了上去。不料，由于速度太快，“扑通”一声，小猫摔到了地上。小猫爬起来，心想，哼，不可能呀。但事实已经摆在了眼前。
渐渐的小猫知道了自己的错误，并向小鸭和小兔道歉，它终于明白，不能光看到别人的缺点，也要看到别人的优点。