乌鸦自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦心里一直很后悔，后悔自己不该上了狐狸的当。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树下歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸一见乌鸦嘴里叼着一块肉眼珠“骨碌”一转，心想：上次是因为乌鸦嘴一张，所以骗到了肉，如果这次只要骗乌鸦说话，那就……嘿嘿！！于是她慢条斯理得来到了树下。狐狸又装出一副诚恳的样子，对乌鸦说：“好久不见了，早上好啊，乌鸦太太!”乌鸦眼一瞟，装作没看见，心里想：哼！上一次到嘴的一块肉竟然被狐狸骗走了，这次一定又来打我嘴里的肉的主意!于是乌鸦便不理狐狸。狐狸见乌鸦不说话，没上当，眼珠贼溜溜地转了几下，当转完第一圈时，一个坏主意又“诞生”了。对乌鸦不怀好意地说：“尊敬的乌鸦太太，听说最近森林里要举行歌舞大赛，您报了名，我想，以您那优美的身姿，悦耳的歌喉，冠军非你莫属了，您打算表演什么呀（其实乌鸦根本没有优美的身姿和悦耳的歌喉，只不过是狐狸想讨好乌鸦，让乌鸦说话，把肉掉下来罢了）？”乌鸦正想张口，可突然回过神来，心想：可恶，这狡猾的狐狸又想让本大姐上当！想得美!没门儿！气死我也。于是乌鸦脸一转，不理狐狸。狐狸不愧是狡猾，又装做满怀歉意地说：“哦，上次我叼走了你的一块肉，实在是对不起。因为那天我的两个孩子生病了，想吃点肉，可是我去哪儿找肉呢！再说咱们是多年的好邻居，你大人不计小人过，就原谅我吧！”
乌鸦一听，便心软下来心想：是啊，狐狸大姐挺不容易的，一个人带两个孩子……突然，狐狸“趴”得一声跪在地上，带走哭腔说：“乌鸦太太，就原谅我吧，您到是说句话呀！如果您真的不肯原谅我的话，我就在这长跪不起。”乌鸦心里终于被感动了。可刚想说“好吧”，那一块肉便掉下来，狐狸迅速叼起肉，高兴地一溜烟跑了，简直比箭还快！！！