从前，有一片森林叫“智慧森林”。那里生活着一只狐狸，它很瘦，皮毛没有一点光泽，身上都沾满了杂草。
有一天，一只乌鸦叼来一块五花肉，狐狸刚好从那棵树下经过。它仿佛能听到肚子咕咕地叫声，那块五花肉散发着浓浓的香味，狐狸一想口水都流了下来。狐狸很想吃肉，于是它大声地说：“乌鸦，您是多么美丽，声音是那么动听！”
乌鸦没理它，叼着肉飞走了。过了几天，乌鸦又叼来一块肉，它想狐狸肯定会再来的。
于是乌鸦想出了一个办法，能预防狐狸来吃它的肉，它立刻飞回家里拿出上次那块过期的肉，乌鸦想：“倒不如把这块肉再加工一下，于是它拿出辣椒，左涂一些，右蘸一下，加点料酒，把所有的香料倒进去搅拌一下”。然后它叼着这块肉飞到那棵树上，静静地等待狐狸的出现，过了好半天，狐狸终于来了。
乌鸦二话不说，立刻把肉扔了下去，飞走了。狐狸想，它一定是怕我了，所以才把肉扔下来的。狐狸捧着肉飞跑地回到家，一口就把肉整个吞了下去，还没尝到什么滋味，就已经下肚了。
过了一会，狐狸开始肚子疼，它抱着肚子在床上打滚，痛得死去活来，差点要了它的小命，它在家休息了好长时间，好不容易它的病才好起来。
狐狸病好以后，来到树下对乌鸦说：“好你个乌鸦，你竟敢给我吃发霉的肉，你快把好吃的肉交出来，要不然我就要把你吃掉”，乌鸦捧腹大笑，它说：“美味的肉我已经吃完了，没你的份了，不过我知道还有更多的肉放在什么地方，就是北面山头上”，乌鸦话落，就看到狐狸早已跑得没影了，狐狸想：“这次看谁能吃到好肉，我必须第一个赶到那里”。过了一会，乌鸦听到啪的一声响，狐狸掉到了猎人提前设好的埋伏圈了，它被捕了。乌鸦们别提多高兴了，以后再也不用担心狐狸来抢我们的肉了，再也不必提心掉胆过日子了。
自从狐狸被抓走以后，森林里又恢复了往日平静，大家都开始了新的生活。