自打丑小鸭变成了天鹅，那个最爱嘲笑他的鸭子十分嫉妒，恨不得吃下世上所有的灵丹妙药，立马变成了一只美丽的天鹅，他焦燥地想。可是他又不愿意付出任何代价，又想快点儿变成天鹅，怎么办？他想了三天三夜，绞尽脑汁想出了一个办法。
他先去找上帝要神笔。小鸭子找到上帝，装得可怜巴巴的样子问：“上帝，你爱不爱我了？”“当然！”上帝被这突如其来的话吓倒了。小鸭子又问：“能不能给我一支神笔？”“行，喏，给你一支，但是……”不没等上帝说完话，他就迫不及待的下了天界。
小鸭子一到家，二话不说，便在自己身上画了起来。不一会儿，一只美丽的白天鹅站在大家面前了。“哇！白天鹅了。”“哦，不错嘛！”“美丽极了！”大家都来围观，纷纷议论道。小鸭子开心极了，按捺不住地想下水展示一下映在水面的身躯。但是他来不及听完上帝的话，神笔虽然是神来之笔，能画出无比美丽的东西，但和水粉一样，遇水会溶。小鸭子一下水身上美丽的白羽毛就开始溶解了。狐狸的尾巴藏不住，白天鹅又变成了小鸭子。大家又议论起来：“这是一只鸭子啊！”“哼！骗人精。”“大家快来打他个落花流水。”从那以后农场里的动物都不和他说话了，也不愿意和他交朋友了。小鸭子很难过，他多么想和大家一起嬉戏，再次融入这个大家庭啊！于是，小鸭子每天湖边等待。
有一次有个小动物把东西不小心掉入水中了，他见了立马帮忙捞上来；有一次有人在湖边滑倒了，小鸭子又赶忙跑过去扶起来；还有一次他见刚孵出不久的小小鸭不会游泳，就自告奋勇的去教他本领。只要有困难的地方，总有他的身影……慢慢地，大家都不嘲笑他了，慢慢地，大家开始喜欢他了。后来，上帝知道了这件事，就把他变成了一只真正的白天鹅。
小鸭子变成天鹅后感叹地说：“只有靠自己，梦想才会成功！”