从前，在一个湖边的小森林里住着一群狗。因为这个王国里一直没有国王，所以经常受到其他猛兽的袭击。
有一天，一只老狗把大家都集中到一起，提议选一位国王治理国家。狗们听了都很赞成。经过精心挑选，终于确定了最佳人选——波比和它的好朋友鲁鲁。可是，国王只有一个，波比和鲁鲁都很优秀，这可怎么办呢？狗们想不出一个两全其美的办法来。
第二天早晨，波比和鲁鲁各自出来散步，正好在路上碰见了，以前他们俩看见对方，准会又拥抱又握手，而今天，他们看见对方居然谁也不理谁，各自白了对方一眼。这是怎么回事，路边的狗看了，一个个大眼瞪小眼。因为波比和鲁鲁以前的友情，森林里几乎没有一个人不知道。过了一会儿，波比和鲁鲁吵了起来，波比大吼大叫：“我比你高大，我应该当国王。”波比话音刚落，鲁鲁便指着波比的脑袋生气地说：“你说谎，我才比你高大。”波比和鲁鲁的吵声好似打雷，打破了森林安静的黎明，因为这次挑选国王关系到它们今后的地位，所以谁都不让谁。
过了一会儿，一只小狗提议说：“不如让它们来照镜子吧，这样比较明显些。”波比和鲁鲁听了，兴奋地答应了。它们快速的跑进了一家哈哈镜专卖店。波比照的是一面凹面镜，鲁鲁照的是一面凸面镜，结果波比照了镜子，发现自己非常高大，都不相信是自己，心想国王非我莫属了。鲁鲁也照了镜子，发现自己特别矮小，也不相信是自己，心想，原来我这么矮小。狗民们看见了，都选波比当了国王。波比从此自信极了，戴上了王冠，大摇大摆地进了宫，而鲁鲁却非常自卑，躲在角落里独自伤心、流眼泪。