上集说到在张昭举行的趴蹄上，张昭遭到诸葛亮的狂耍，喷血过多，住进了“三国人民医院”，张昭下去了，东吴最厉害的“杀手锏”周瑜上来了……只见他骑着他的“坐骑”――一只老母鸡，手里端着一只高脚杯，里面盛满了“XO”――三国茅台酒，走了过来．
周瑜对诸葛亮说：“我的目标是联合曹操，建立吴魏联盟，垄断市场，只有投老曹才有我们东吴集团惟一的出路。你们小小花生油公司有什么实力和我们联合？又有什么实力和曹操的茶道公司抗衡呢？还是快快和我们一起投曹吧。”
诸葛亮听完，一本正经地说道：“NO，NO，NO，如果没有了花生，花生壳的形状是什么样的呢？如果没有了花生油，就没有装花生油的瓶子；如果没有花生油公司，我就不会来这里和你们对话了。”刚说完，全场人都口吐白沫，齐刷刷倒在地上。诸葛亮洋洋得意说：“看来我的话这么有理，把全场人都震倒了。”周瑜刚爬起来，听完此话又倒在地上。
主持人鲁肃跳出来说：“废话少说，少说废话。ＩＱ大战现在开始。甲方是小周周，乙方是小亮亮，首先由甲方出题。”周瑜从地上爬起来，有气无力地说：“什么城市不用电？”诸葛亮想都不想，脱口而出：“缅甸（免电）！”鲁肃叫起来：“乙方加十分。乙方出题。”周瑜暗想：哼哼，我还怕他？昨晚我把脑筋急转变全都背过了，害得我一晚上没睡觉，我赢定了。诸葛亮不屑一顾地出了一题：“我娘叫啥？”周瑜一听傻眼了，鲁肃开始倒记时：“三、二、一，时间到！甲方弃权，乙方加十分。”周瑜一听很不服气：“你娘叫啥？我怎么知道？这是什么题目？”诸葛亮说：“反正这是一个题，答不上来，是你ＩＱ不够高。”周瑜一听哑口无言，暗想：下次我也出这样的题。周瑜接着出题：“我娘叫啥？”诸葛亮叹息道：“唉，这种小儿科的题你也出？你娘叫妈。”周瑜一听叫到：“不对，我娘叫黄ＸＸ。”诸葛亮听完说：“你难道能对你妈直呼其名吗？此乃大不敬！你说平时你怎么称呼你娘？”周瑜只好无可奈何的说：“妈。”鲁肃又叫起来：“乙方答对，再加十分，乙方出题。”……几十回合下来，诸葛亮已经遥遥领先，还剩下最后一道题，诸葛亮出题：“我孙子叫啥？”周瑜一听，“你儿子都没有，哪来的孙子？呜……呜……”。诸葛亮出的题全是周瑜想不到的，这时鲁肃一锤定音：“IQ大战，小亮亮胜出。”周瑜一听气急攻心，大叫一声：“既生小周周，何生小亮亮？”说完，“扑咚”一声又倒在地上起不来了。诸葛亮哈哈大笑：“IC、IP、IQ值，全部都是我最高。东吴不和蜀联盟，地狱大门为你开。”
孙权终于决定联合刘备成立吴蜀跨国集团，共同对抗曹操，诸葛亮完成了出使东吴的使命。