自从老虎被狐狸骗了以后，动物们开始发现老虎就像狐狸的走狗一样，常常跟着狐狸转。狐狸要吃兔子肉，老虎便去抓兔子；狐狸要吃鹿肉，老虎便去抓鹿；狐狸要吃肥鱼，老虎便去捞鱼；狐狸要吃大雁，老虎便去捕大雁……
后来，狐狸的要求越来越多、越来越高，老虎忧心忡忡，它非常的累……老虎慢慢开始怀疑起狐狸了，他便找了一张狐狸的皮披起来变成一只从外地来的老狐狸，一句话来比喻就是“披着狐皮的虎”。
它装作狐狸的腔调问狐狸：“你好，我是你的同类，嘿！你为什么过得那么好呀？这里的老虎怎么那么听你的话？我们那里的老虎气势汹汹，把我们弄得东窜西跳的，所以我就逃到这里来了！”“你不知道吧？”狐狸得意扬扬地说：“这里的老虎是笨猪，被我借了它的威风，一下子就被我唬住了……”
老虎一听完，知道原来是狐狸骗了自己，气得把狐狸皮扯了下来，一下子扑过去咬死了狐狸！