过了一个钟头，凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……
不过，梦毕竟只是美好的幻想，梦终究会醒来。就在凡卡带着希望度过了一个星期的时候，一封神秘来信令他重新陷入绝望。
那个晚上，凡卡正无助地承受老板的辱骂与殴打，一个醉醺醺的邮差闯了进来，扔下一封信和一句话：“谁是凡卡。茹科夫？他有信！”便晕乎乎地再摔了出去。老板瞪大了双眼，停下了动作，恶狠狠地瞪着他：“去，看谁能给你这小杂种写信！”凡卡又惊又喜，幸福的感觉让他失去了疼痛，“爷爷来信了！爷爷收到我的信了！”他含着泪水爬向那封雪白的信，用颤抖的双手捧起那封信，小心翼翼地打开信封，抽出那张破旧的白纸，一个字一个字地读起来。
“凡卡。茹科夫，我看见了你的信，也和你爷爷康司坦丁。玛卡里奇反映了你的悲惨生活。可惜，你爷爷无法把你带回这个村子，他三天前已经病逝了……日发略维夫”
“病……病逝了？！”凡卡的内心在无助地呐喊着：“哦，爷爷，我唯一的亲人，您怎么可以抛弃我就这么走了？爷爷……爷爷……”凡卡的双眼再也看不见希望了，绝望顿时袭上凡卡的心头，疯狂地撕碎着他弱小的心。
“小杂种，发什么呆！我来看看谁能给你写信？！”老板粗暴地夺过那封信，飞速地看着那几行字，他的面孔越来越狰狞，“啪！”一个响亮的巴掌准确无误地落在凡卡左脸上。“好你个小杂种，给你口饭吃就够好的了，还写信诉苦啊！看我不打死你！”老板扯下皮带，使劲地抽打着凡卡廋小的身板。
凡卡哭了，彻彻底底地痛哭！爷爷，为什么您独自先走了？为什么……为什么？为什么您不走得晚一点……失去亲人的绝望让他麻木了，他木讷地盯着那张信纸，眼神越来越空洞……
“咚”，凡卡终于看见爷爷了!爷爷敲着梆子，眯缝着眼睛，笑眯眯地看着凡卡。凡卡笑了，“爷爷！”他扑向了爷爷的怀抱，“傻孩子……”爷爷用梆子敲着他的屁股，把他紧紧拥在怀中……
“爷爷……”凡卡撑不住了，终于倒在了一片黑暗的世界里，而他，却挣脱了枷锁，飞向天堂去找他的爷爷了……