邮差满身尘土，拿着一个破了洞的大口袋，一步三摇地向邮桶蹒跚而去，一股脑地把信全倒在袋中，嘴里直嘟囔：“怎么揽了这个鬼差事！”把大袋子一甩，丢在车后，用力啐一口，跃上车，马便飞奔起来。已经泛起鱼肚白的东方，启明星照着承载着小凡卡希望的马车。
当第一缕阳光穿过玻璃窗，照在正拖地的小凡卡蓬乱却松软的金黄色卷发上时，已是清晨了，“呯！”老板一脚把门踹开，不由分说便揪住凡卡的头发，对他拳打脚踢，骂道：“你这个蠢东西！还没拖完吗？”小凡卡瑟缩地蜷起身子，承受着雨点般重重砸在身上的拳头，一边强忍住已在眼眶打转的泪水，一边想：“爷爷，快来救我呀！”他多么希望爷爷此时此刻能够出现在身边保护自己呀！
在尘土飞扬的大路上行驶的马车到了一个小村庄，“老板，来一碗酒！”邮差跳下车，走到店中喝酒，“只差最后一封就全送完了！”邮差边喝边想，“晚点送也无所谓！”马一时无人看管，在街上横冲直撞，它身后的大口袋再经不住折磨了，“嘶啦！”裂开了一个大口子，凡卡宝贵的信掉了出来，这时邮差牵住马，一看，口袋空空如也，“管它呢，少送一封更好！”他白了一眼，牵着马自顾自地走了。村长赶集路过这里，捡到了这张纸，一看到“玛卡里奇”，他猛然想到这不是村中的那位老人吗？他拿起了信赶紧送到了凡卡爷爷的家，“有我的信？谢谢！”爷爷接过信，拆开后，不禁呆住了，这是怎样的哭诉呀！他披上羊皮袄，连夜赶到了鞋匠家，鞋匠不屑地说：“带走呗，反正我也懒得养他！”爷爷与凡卡紧紧地相拥，他们团聚了！凡卡也终于见到了日思夜想的爷爷！
凡卡热泪盈眶，心中千丝万缕的思念、千言万语的哭诉，倾刻化为惊天地泣鬼神的两个字：“爷爷！！”