传说，世界上有个魔法师，还有一只非常小的老鼠。魔法师叫骨老小人，小老鼠叫帽子。
小老鼠长得很可爱，魔法师戴着蓝色的尖顶帽，披着黑色的斗篷，很漂亮。
有一天，小老鼠想，要是可以不做老鼠多好。于是，小老鼠找到了那位魔法师，那位魔法师送他一瓶药水，上面写着46号变形药，小老鼠开心极了！就想，变什么好呢？
变蝴蝶吧。对，蝴蝶漂亮，可是生命太短啦！
变乌龟吧。对，乌龟生命久，可是乌龟走路太慢了！
变小鱼吧。对，变小鱼可以在水中游来游去，可是会被人吃掉！
变大象吧，变大象吧。可晚上住哪里？
最后小老鼠想不出来变什么，只好把药水还给了魔法师！