取经中的一天，唐僧一行人走到了泰山脚下。所谓“山高必有妖”，不错，山中有一妖怪，名叫灵明石猴，属混世四猴，不入十类之种。
灵明石猴自然想吃唐僧肉，但他也知道有个齐天大圣孙悟空保护唐僧，想了个计划不提。
却说一行人在山脚下歇息，玄奘叫悟空去讨斋饭，八戒和沙僧在一起保护师父。因大圣神通广大，很快找到了一户人家讨了斋饭回来了。灵明猴正要下去，被悟空见了，四目相对，大圣毫不犹豫地拿着金箍棒就打，妖怪也不甘示弱，拿出武器迎了上去，大战了三百回合，不分胜负，那灵猴战不过，便拿出宝贝逃走了。悟空也是得意洋洋，随后就担心起师父他们，便使出个筋斗云回去了。但谁也不会想到，灵明猴在那棒子上留下印记，随时可以找到他们。
到了山脚下，悟空很气愤，因为八戒在一旁睡觉，只有老沙在保护师父。大圣走上去，踢了几下那悟能，睡得真死，他便就揪八戒的耳朵，说着：“呆子！呆子！我叫你看好师傅，你呢，好家伙，竟睡在一旁，你说，该打几棒子合适？”八戒忍着痛道：“哥哥，哥哥，我错了，再也不敢了！”沙僧在一旁看好戏，并且偷偷笑了几声，直到唐僧发话了，才肯罢休。
几个时辰后，一行人走到了半山腰。此时，妖怪已经养伤好了，刚出去，就是看到了他们，悟空也是发现了他，一个筋斗云就上去和他打了起来。正打个激烈，突然看见灵明猴箭一般飞下去，幸好六丁六甲挡住了，大圣正要一棒子打他，那妖怪又用宝贝逃走了。
下去后，师父问他有没有受伤，悟空回了一句：“没事！”便喊着：“土地何在？”忽然，一人从地底出来，拜了师徒四人。悟空问他：“这山怎么有这等妖怪？”答道：“此山名叫泰山，乃五岳中的东岳，山中有一妖怪，唤灵明石猴，乃混世四猴。”大圣又道：“那如何降得那妖怪？”土地道：“大圣可去找那托塔天王，他的塔可以降得住。”告诫八戒、老沙和六丁六甲，保护好师父，悟空便上天了。土地曰：“大圣走好！”
到了天庭，和李天王说明此事，天王道：“好，不过你要把他引出来，我用这塔把他降服了。”
下了界，去到半山腰了。如刚才所说，还真把妖怪引出来了，托塔天王拿出塔来把他降服了，悟空也是高兴得不得了。李天王回到了天庭。唐僧一行人又继续向西前进了。