师徒四人西行到一座山下，山下路牌写到：“此山妖魔山，请勿乱闯。”八戒看到怂恿师傅说：“师傅咱还是快走吧，没看这是妖魔山，指不定有什么妖怪。”孙悟空道：“师弟莫怕，有俺大圣在，管他什么妖魔鬼怪，都不在话下。”师徒四人进入山中。
“大王，大王不好了，山里来了四个和尚，一个骑着马，一个像猴，一个壮汉，还有一个胖似猪。” 一个小妖道，那变形怪高兴地大叫：“莫非是唐僧和他的那几个徒弟，本王早就听说吃唐僧肉可以长生不老，如今来到我妖魔山中，就别想走了。”小妖道：“唐僧身边有四个徒弟守着，尤其是那个孙猴子，曾经闹过天宫，可不好惹。”变形怪道：“不怕不怕，本王自有办法。”说完就化作一阵黑风飞走了。
途中，唐僧直喊饿，说道：“悟空，去帮为师摘点果子。”悟空道：“师傅，这里妖怪多，别被妖怪捉住，俺老孙去去就回。”驾上筋斗云飞走了。时过正午，八戒不耐烦道：“大师兄都去这么久了，还不回来，肯定是不想和您一起取经了，自己飞回花果山去了。”唐僧道：“八戒莫急，再等等。”八戒道：“大师兄不可能回来了，我去给您找吃的。”
变形怪看孙悟空不在，猪八戒也离开了，就变成八戒的模样，去接近唐僧，手里还捧着水果，水果早已被下了毒，沙僧不解地问道：“二师兄，你这水果哪儿摘的？大师兄去了那么半天也没回来，你怎么这么快就摘到了？”八戒慌张说道：“这附近就有果树，可是大师兄没看见吧，要不你跟我过去看看？”沙僧道：“那谁保护师傅？不去了，把水果给师傅吧。”唐僧接住水果，可没拿住掉了一个，唐僧一看吓坏了：水果果肉居然是黑色的！不料这时变形怪的变形时间到了，现了原样，被沙师弟赶走了。
这时八戒回来了，手里捧着水果，沙僧见了气愤地说：“你这妖怪还敢来？这回绝不放过你！”上去就是一顿打，不料，这是真八戒，水果被打坏了。八戒恼羞成怒，对着唐僧说：“师傅，你管管师弟，发什么疯？好不容易找来的水果全没了。师傅对沙僧说，悟净，这就是你的不对，快和八戒道歉。”
可是变形怪并没有放弃吃唐僧肉，趁着孙悟空还没来，变成了小悟空的模样，手里还是捧着水果，还是下了毒的水果。唐僧正要吃，不料真的大圣回来了，手里也捧着水果，变形怪看到孙悟空后吓坏了，孙悟空也感到奇怪：为什么会有两个我？便用火眼金睛看了看，叫到：“师傅小心，这是妖怪，吃俺老孙一棒。”变形怪迅速躲，又被八戒攻击，被围攻的变形怪变成了唐僧的模样，仨徒弟左看右看，怎么也看不出哪个是真的唐僧，真是无从下手。于是请来了菩萨，降了变形怪，变回了原样，原来这就是菩萨养的一只变色龙，一次趁菩萨修炼时，下了人间成了精。
过了妖魔山后，师徒四人继续西行。