瞌睡虫小乖来到了学校，看到了许多小朋友，就想和他们做朋友。上课时小乖悄悄来到了一位同学的桌上，小乖说想和他交朋友。那个同学同意了。小乖钻进了他的耳朵里，那个学生立刻哈欠不停地来袭了。小乖在他的眼皮上跳舞，使他的双眼越来越沉重，终于趴倒在课桌上了。一节课下来什么也没听到。这位同学很气愤地说：“你快走吧！我不想和你做朋友，你会影响我学习的。”瞌睡虫低下头走了。
瞌睡虫又来到了一所动物园，里面的小动物们都在表演节目。小乖来到小兔子旁边说：“我没有朋友，想找个朋友。”小兔子说：“别伤心，我们来当你朋友吧！”小乖特别开心地和小动物们一起表演，正当表演精彩时，突然，小动物们一个个都打起了哈欠，慢慢地表演也停了下来，大家都倒下睡着了。后来，动物们被管理员骂了个狗血喷头。都是因为瞌睡虫的原因，它被小动物赶走了。
瞌睡虫既影响了同学们的学习，也耽误了小动物的表演。大家都不想和它做朋友，最后，瞌睡虫一个朋友也没找到，只能灰溜溜地回到瞌睡王国。