师徒四人走过了通天河，继续西行。几日来天气都非常炎热，可是，却没有一户人家。几天之后他们来到一个地界，忽然，看见一条大河，顿感清凉。猪八戒一见河水，便高兴的大喊大叫起来：“哦！终于可以解解乏喽！赶快洗个凉水澡吧！”说完后便朝大河奔去。孙悟空连忙劝阻：“八戒，先别去洗澡，万一河里有妖怪，那你的耳朵可就成了妖怪的下酒菜了。”八戒吓得一脚没站稳，“噗通”一声，吃了满嘴的沙子。猪八戒一边吐着沙子一边说道：“孙猴子，你可够坏的，让我吃了满嘴的沙子。只是个弼马温。”大家都笑得前仰后合。悟空停下来说：“别笑了，还是先找船去让师傅过河吧。”
可是，这附近又没有村庄，而且，还没有桥和船怎么过河呀？原来这条河叫做黑水河，河中住着个妖怪，这妖怪叫“霸下”，善于呼风唤雨，而且还会三十种变化，手持两柄铁锤，力大过人、武艺超群，连天上的神仙都惧他三分。但最主要的是，他还是东海龙王的侄子，那就更没有人敢和他对抗了，于是他逍遥法外，无所不作，还召集了不少小妖，独霸黑水河一带。
他掐指一算知道今天唐僧师徒四人要从此过河，于是，夜晚刮起一阵狂风，将旁边的村庄都给卷走了。然后，拆毁了河上的小桥和船，就等着唐僧自投罗网，好长生不老。可他也知道唐僧有几个本领高强的徒弟都不好惹。于是，他亲自上阵，并且让倚山虎和下海龙看守洞府，倚山虎是二当家仅次于霸下的人物，手持一把三股托天叉，是一个夜叉的化身。下海龙手拿一把三尖两刃刀，是三当家，他的本领可比二当家大得多，它只要用手一指雪，就能把雪变成妖怪。并且三尖两刃刀神出鬼没也会二十种变化，十分了得。他和二当家带领剩下的四千名小妖守住洞府，霸下就没有后顾之忧了。他变为船夫划着船来到了河岸边，让它带来的两百名精锐的小妖藏在水下，只要唐僧掉进水里就把他押回洞府。悟空火眼金睛看了看这船夫，不禁心里有了疑问：就觉得这船夫哪里都符合常理，就是眼睛有些凶恶。不过他也听唐僧说过东土大唐，于是，便推翻了自己的想法。认为远方的刁民都是这个样子。这时唐僧说话了：“船家请渡我们过河吧。我们是从东土大唐到西天取经的和尚，因走得匆忙，所以没有多带银两请你多多谅解。取得真经从西天回来后一定加倍奉还。”霸下一听觉得对了，可是他还是不放心，于是，小心翼翼的问了一句：“高僧贵姓高名呀？”唐僧一笑回答道：“小僧名叫唐三藏，后面这三位都是我的徒弟，一路上西天取经都靠他们保护。”妖怪一听做到了心中有数，巴不得的说：“行呀赶快上船吧!”大家都上了船，霸下用船桨拍打了一下水面给了小妖们一个信号。小妖们心领神会，把船的一边用力往下一拉。船夫一摊手说：“真没办法人太多地分批过河。”悟空他们商量了一下，三人都跟着师傅，免得路上有妖怪。沙僧和老师与白龙马行囊褥套在船上，猪八戒原来是银河的天蓬大帅带领十万水兵所以水性好。让它抓住船帮飘在船后面。而孙悟空则飞在船的上空。妖怪一看时机不妙于是改变了计划。它让两百名小妖在船底下，等待唐僧掉下来。它划着船，来到河中央时，猛然指着一个地方大喊一声：“快看，那是什么？”趁大家注意力分散时，它口吐六字真言，船瞬间消失，唐僧掉入水中，被小妖们活捉了。而霸下自己则或为一阵黑风逃之夭夭。再说孙悟空三人气的七窍生烟都怪自己没有保护好师傅。可是，咋说也没有用了。这会孙悟空发了狠劲，也跟着猪八戒和沙和尚下了水，它一边念着避水咒，一边攒足了劲要和妖怪大战一场。来到妖怪的洞府前二话没说，一棒子便砸到了洞门。霸下刚回来，才坐下外面便传来惊天动底的一声吓得他带着全体小妖来出战。霸下和孙悟空大战，猪八戒和下海龙大战，沙和尚与倚山虎大战。过了一会霸下见还胜不了，于是一挥手小妖们其上，不一会儿猪八戒和沙和尚便被活捉了。孙悟空孤掌难鸣，只好他走了。他问了当地的土地知道了霸下是龙王的侄子。于是便告诉了龙王，龙王派出三太子去捉拿霸下，两人见面话不投机当场动手。三太子发现自己赢不了霸下。于是它扔出“百勾网”捉住了霸下。悟空冲入洞中，倚山虎和下海龙还想抵抗被孙悟空一棒一个都给打死了。
孙悟空救出了八戒沙僧和师傅，师徒四人继续西天取经。