一直被大家嘲笑的小丑鸭像往常一样来到幽静海边散步。心里很难过，小丑鸭长得很丑，同伴们都笑话它，有时还特意对它做出一些过分的事儿，在小丑鸭心里深深的烙下了一痕痕伤疤!
小丑鸭觉得大家都看不起它，不和它说话，嘲笑它，所以它很自卑。奶奶说过在这幽静海里有一群美人鱼，如果见到它们，就可以实现一个愿望，每天向美人鱼诉说你的苦楚，如果美人鱼听到，你的愿望就实现了!孩子，你可以去试一试。小丑鸭自言自语：“既然大家都瞧不起我，那我为什么不离开它们呢?我要单枪匹马去幽静海里找美人鱼实现我的心愿!”想着想着，小丑鸭的决心越来越大，最后终于决定明天就动身。小丑鸭今年才刚刚三岁，游泳的技术也不太棒，幸好前几天和墨鱼姐姐学过几天，要不然还真是不行呀!
第二天，小丑鸭很早就起来了，给奶奶留了个字条，就向幽静海走去……转眼，小丑鸭已经到了海岸边，却又害怕地在岸边徘徊起来。可每当小丑鸭想到大家对它的态度，它就坚定了自己的想法。远处走来一只小乌龟，长得也很丑陋，看着它垂头丧气的样子，没准还和我是一样的命运呢!不如和小乌龟交个朋友，和它结伴同行，还可多增添一分安全性。小丑鸭默默地想着。等那小乌龟爬到小丑鸭身边的时候，中午到了。小丑鸭又饿又渴，平时在家里，虽然哥哥姐姐不理它，但是它也能吃到妈妈为它们找的食物，能喝上好几口水，虽然会被嘲笑，但也是衣食无忧，哥哥姐姐嘴上很排斥它，但有时有好东西也会偶尔和它分享。小丑鸭想到这，就觉得很怀念过去的日子!可是被嘲笑的感觉真的很难过，所以小丑鸭还是选择了这条路。“小乌龟，你叫什么?我们做个朋友吧!你难道也是和我一样，被嘲笑?所以离家出走，听到美人鱼的传说，要去寻找美人鱼?”小丑鸭问道。小乌龟毫不犹豫地回答：“我叫小丑龟，我很高兴有你这个朋友。是的，我想去找美人鱼，向她倾诉我的苦楚，让她帮助我实现愿望!既然这样，我们就一同前行，一起去找美人鱼吧!”小丑鸭答应了。于是，它们就一起踏上了寻找美人鱼之路。
一路上，小丑鸭和小仇龟碰到不少被人丢弃到幽静海的食物，虽然残缺不齐，可也能填饱它们的小肚子了!渴了，喝几口海水，饿了，吃那些被丢弃的食物，这一路也算通畅。现在看看容易，难的在后面呢!小丑鸭和小丑龟游了三天三夜，有一天终于看到了一个告示牌：美人湖(此地只供美人鱼使用)，还标着向左的尖头，左右砌起了围墙。围墙上有几个破损的地方，只有小丑鸭和小丑龟能钻过去。因为一般海里都是庞大的鱼儿，这种“小不点儿”很少见到!它们激动极了，马上就能见到美人鱼了。它们从围墙的破损处钻了进去，里面有很多美人鱼姐姐在嬉戏，玩耍。美人鱼见到了它们，觉得这样的“小不点儿”居然能到这里!有许多彪型大汉都过不来!所以美人鱼决定帮助它们实现愿望。小丑鸭和小丑龟都许下了同一个愿望：希望大家和平地看待我们，不要嘲笑我们!我们虽然有丑貌，但也不应该成为人家的笑料，不应该嘲笑我们。这个愿望现在已经实现了。
小丑鸭和小丑龟历尽千辛万苦，终于找到了美人鱼。并实现了它们的愿望，实现这美好愿望的起因却是它们永不放弃的精神。