自皇帝觉得众人的话是对的，仍然要把游行大典举行完毕。他在众人的注视下赤身裸体的走了一转，回到大殿时，两个骗子殷勤的在大殿门口迎接，笑里藏刀。皇帝挤出一点笑容，让两个骗子去休息，他径直走进大厅，躺在床上。
皇帝心里想：难道我是愚蠢的吗？我真不敢相信！难道我没有资格当皇帝吗？还是我上当了？不行！皇帝马上宣大臣进殿，他要问个清楚。大臣听到皇帝召见他，慌忙走了进来，皇帝板着脸问他：“当初我让你去看衣服时你都看到了什么？”大臣回答说：陛下，我看到了美丽的花纹，还有美丽的色彩。”“如实回答！”“回陛下，我…我什么…也没有看见。”皇帝颤抖地说：“好了，你先下去吧。”皇上接连问了许多人，他们都说根本没有东西。
皇上马上召见两个骗子，可消息传来差点让皇帝晕倒：两个骗子早已没了踪影。皇帝马上明白自己被骗了，立即起身去搜城，但是两个骗子早已逃之夭夭，城里早已没了他们的踪影。皇帝精疲力尽的回到大殿里，吃惊地发现，自己所有的衣服都被洗劫一空。皇帝像泄了气的皮球一样。他认真的反省了一下，做出了一个决定，他要认真的治理自己的王国。
……
皇帝真的认真的治理起自己的国家来，人们提到他，总是说：“皇上在会议室里。”