却说观音收了黑风怪之后，唐僧四人来到一座山前，悟空发现这山妖气环绕，怨气深重，说道：“师傅，俺老孙看这山有妖怪，咱们绕路走吧！”唐僧道：“我们要去西天取经，之前的磨难都挺过来了，现在怎能退缩，走吧！”“师傅，走这条路可以，但你们要听俺老孙的。”八戒不以为然地说：“猴哥，你怕什么，一个是齐天大圣，一个是天蓬元帅，一个是卷帘大将，难不成护不得师傅？咱走吧，俺老猪倒要看看有什么妖怪。”
师徒四人来到这山中，发现雾气很重，隐约听到孩童的哭泣声，唐僧道：“悟空，我好像听到了孩童的哭泣声，你去看看，这附近有没有孩童。”悟空用火眼金睛一看，发现妖怪化为孩童的模样在树下哭泣，说道：“师傅这附近哪有什么孩童，你肯定幻听了。”这时，八戒不识趣地说道：“猴哥，俺老猪也听到了孩童的哭泣声，沙师弟，你听到了吗？”沙僧是老实人，没揣摩出悟空的计谋说道：“我也听到了。”话毕，猪八戒已经抱着那孩童来了：“猴哥，你那火眼金睛不是什么都能看穿吗？这样一个孩子你都看不见？还是你不想救他？”“呆子，你瞎说什么，就是因为我的火眼金睛什么都能看穿，才不救他，他分明是个妖精！”唐僧道：“悟空，他分明是个孩童，你怎能如此狠心？我知道你很想快速取完经逍遥自在去，但怎么可以见“死”不救？”八戒本就不满悟空，悄悄地对唐僧挑唆到:“师傅，大师兄本性不善，又贪玩儿又喜欢捣乱。不如让他回去吧！万一有一天他叛变，岂不误了大事？他走了，还有俺老猪和沙师弟呢。”唐僧一时被八戒的谗言给迷惑了，说到:“你这猴头一路上张扬惹事，现如今又欺骗我。过几天你是不是又要杀了我？”悟空大惊失色慌忙说道:“师傅，你怎能不信任我，俺老孙对你的忠心日月可鉴，一路上为你斩妖除魔，没有功劳也有苦劳啊！”这时那孩子说道:“师傅你的徒弟肯定是为了你好。毕竟在这荒山野岭里突然出现一孩童，着实可疑。”唐僧听了觉得说的也对，于是说道:“你家住在哪儿？我送你回去吧。”“家？没有啦！这山上有一妖怪叫玉狞妖，只吃人肉，我的父母被他抓走了，我之所以活下来是因为我父母发现了，把我藏在缸中。他们走后，我跑了出来。结果迷路了，只能在树下哭……师傅，你一定要小心，那玉狞妖狡猾的很，你不注意就会被抓去的。”
唐僧没说什么带着他继续赶路，经那孩童指点，来到他家中。悟空想:“他不是迷路了吗？怎么会知道回家的路？恐怕这是他老巢，我现在要暗中观察，见机行事。”夜很静，房外时不时传来呜呜的声音，悟空偷偷溜出来，叫出了此处的土地公公问到:“土地，快告诉我这地方的具体情况。”“大圣这山叫做猫灵山，被玉狞妖给占了。这玉狞妖是一只狞猫精。他的手下都是那些惨死、饿死的猫的灵魂。怨念深重啊！大圣快回去吧，看好你的师傅别被妖怪给抓了！”悟空回到屋中，举棒就要打死那孩童，那孩童突然叫道“救命啊！”所有人都被惊醒，只看见悟空举着棒子要打那孩子。唐僧一把护住他，呵斥道:“你就这么想杀人吗？”说完，就念起了紧箍咒，悟空疼晕在地上。那“孩童”变为原型，笑道:“一帮蠢货，就那孙悟空看出来我是妖，你们还不相信他，哈哈哈，天助我也！”说完，那玉狞妖把师徒三人抓回玉狞洞府中：“小的们！等我们吃了唐僧肉就可以长生不老了！”
孙悟空醒后发现师傅师弟被玉狞妖给抓走了，询问了当地的土地妖怪的老巢在哪儿，立刻到洞府前叫道:“妖怪，快把我师傅放出来！可以饶你不死！”那玉狞妖说:“有本事你就杀了我，再救你师傅出去！”说完那玉狞妖拔出头上一根簪子，变成了一把长剑去与悟空交战，打得难解难分。那玉狞妖狡猾得很，偷偷地往孙悟空身上扔了三根毒针，那是响尾蛇等动物体中的毒液在提炼出精华而制成的。过了一会儿，悟空眼前发黑，晃了妖精一棒飞到天庭去了:“太上老君，你可有解毒丹？”“有有有！”说完就拿了一颗给大圣。大圣吃了解毒丹后说:“那玉狞妖可真够厉害！太上老君，你可知那玉狞妖是什么来历？她原来是一只狞猫。”“狞猫？好像观音养了一只狞猫，你去找观音吧。”悟空立刻就驾着筋斗云往南海去了。“观音，你是不是丢了一只狞猫？”“悟空，你怎么知道的？你不去护着你师父西天取经，管着闲事做甚？”“哼！要不是因为你那狞猫跑下界抓了我师傅，我哪知道你狞猫丢了，哼！”“悟空，你随我走吧。”到了玉狞洞府，悟空又去叫嚣：“妖精！出来！出来认你孙爷爷！”“臭猴子！你信不信我连你一起蒸了！”这时，观音出来了“孽畜，还不现出原形，向悟空认罪！”“观音赎罪。”观音带着狞猫离去，悟空就出师徒三人，砸了洞府，继续西行。