6月到了，养鸭的小姑娘高兴得不得了，因为，鸭妈妈开始孵蛋了。
一天又一天过去了，鸭妈妈终于孵出来了。可是遇到了一个怪问题，孵出来的小鸭都很可爱又讨人喜欢，但是，最后一个小鸭很丑，除了鸭妈妈，其它的人都不喜欢它，就连样鸭的小姑娘都讨厌它。
所以，鸭妈妈就给它取名为丑小鸭。
丑小鸭的样子长得瘦瘦的，灰灰的羽毛，嘴巴大大的。而其它的小鸭子是黄黄的羽毛，嘴巴小小的，身子胖乎乎的，真讨人喜欢。鸡妈妈琢它，丑小鸭的哥哥姐姐骂它，可怜的丑小鸭，他只能对树木花草说话。
隔壁的鸡妈妈对鸭妈妈说：他长得怎么丑，我看你还是把它丢掉算了。可是，鸭妈妈坚决反对，说：它再怎么丑，再怎么被人虐待，但是，我要保护它，它在怎么样都是我的心肝宝贝呀！丑小鸭听到这段话，伤心的离开了家。
走着走着，他听见小鸟在说话，哼，长这么丑，难怪会流浪。丑小鸭伤心的离开了这里。走了一阵子，丑小鸭听见后面有汪汪教的声音，丑小鸭一回头，它看见一只猎狗再追它，它赶快逃走了。
冬天到了，丑小鸭冷的昏倒在地上，幸好有一位农夫看见了它，把它抱回家了。
一天又一天过去了，丑小鸭渐渐的长大了，丑小鸭觉得自己很闷，就出去散步，他在湖面上游着泳，抬头一看，看见天上一群漂亮的天鹅飞过湖面，丑小鸭心里想：要是我是美丽的白天鹅，这样，我就不会讨人厌了。丑小鸭低头一看，他真的变成了一个美丽的白天鹅，丑小鸭高兴极了。