小天鹅有着一身洁白的羽毛，长长的脖子，为此，它可骄傲了。每天，当它在树林里走来走去的时候，看见小动物们的羡慕的眼光，得意极了。
小天鹅看到小动物，总是嘲笑它们。看到小白兔红红的眼睛，就叫它红眼怪。看见孔雀的羽毛，就叫它百眼怪。看见小刺猬，就叫它刺毛怪。就这样，慢慢的，树林里的小动物都被小天鹅取了绰号了。小动物们见了小天鹅也都离得远远的，也不再和小天鹅一起玩了。
天鹅妈妈知道了，心里很着急，心里想：小天鹅这么骄傲，以后怎么办呢？
一天晚上，小天鹅做了一个奇怪的梦，它梦见自己变成了一只丑小鸭，小动物们都围着它看笑话。
醒过来后，小天鹅感到很后悔，它立即向所有的小动物道歉，小动物们也都原谅了它，从此以后，小天鹅又和小动物们一起玩了。