在一个阳光明媚的上午，小松鼠在森林里溜达，突然看见一只老虎，那只老虎看见小松鼠说：今天终于可以吃个饱了。小松鼠听了就四处乱跑，老虎就追呀。 小老鼠在一边找东西吃，正好让猫看见了。
猫说：小老鼠，今天你跑不掉了。老鼠听了吓得四处奔跑。猫就追啊。
小老鼠知道自己跑不过猫，就左拐右拐的。 小狐狸要去给妈妈找吃的，狼也在一边找吃的，狼无意间抬头一看，是小狐狸，馋得直流口水说：小狐狸你死定了，快让我吃了你。小狐狸很狡猾，一会把箱子踢下来，一会把石头扔过去。
可是狼追的很紧，小狐狸就拼命跑。 小兔子拿了拿树上的树叶，吹了个美妙的音乐，老虎听见了美妙的音乐说：小松鼠别跑了，不追你了，我要去听美妙的音乐了。小松鼠听了也停了脚步，跟了上去。
猫听见了美妙的音乐说：小老鼠，改天我再来抓你。小老鼠也听了美妙的音乐也跟了上去。接着狼也不追了，狼就跟着音乐的方向走去了，小狐狸也跟了上去。
它们一起走到了兔子的旁边，在大树下坐了下来，一起听着美妙的音乐。在月光人静的夜晚里，听着美妙的音乐，动物们都睡着了。小松鼠在老虎的尾巴上睡着了，小老鼠在猫的腿上睡着了，小狐狸也在狼的尾巴上睡着了。