自从丑小鸭变成了天鹅之后就骄傲起来了。
它和它的伙伴们在树林中觅食，遇见了小松鼠，丑小鸭对松鼠说：“小松鼠，你看看我的羽毛，多漂亮啊！”小松鼠唉声叹气地走了。
它们在湖边洗澡，遇见小狐狸，丑小鸭又对狐狸兴高采烈地说：“小狐狸，你看我的羽毛天下第一漂亮，你应该为我骄傲才对。”小狐狸也跑掉了，丑小鸭看着自己：确实很漂亮啊，可小伙伴们为什么不看我呢？丑小鸭感到有点悲伤，看见湖中的倒影，仿佛听见妈妈对它说：“好孩子，不要为你的美骄傲，外表美只是暂时，帮助别人才最美。”丑小鸭还想问，可妈妈已经消失了。
一天，它发现猎人用枪对准自己的伙伴们，它赶紧叫伙伴们躲起来，可已经来不及了，丑小鸭用自己的身躯挡住了，鲜红的血染红了白色的羽毛，伙伴们都哭了，因为它们的朋友离开了。
外貌的美丽是暂时，帮助别人的心灵美才是永恒的。