森林王国要举行一年一度的“摔跤比赛”，动物们都踊跃参加，有大象、狮子、老虎、大熊……
这时，一只小老鼠穿着黑色上衣，小心翼翼地来到报名处。突然，一根大树枝从树上掉了下来，正要砸到小老鼠身上。不过，就在旁边的大象立马用它的长鼻把树枝打飞了，并对小老鼠说道：“小东西你还是回家洗洗睡吧，这里是我们大动物的地方，你不适合。”老鼠不理会大象的嘲讽，坚持了自己报名的想法。
小老鼠报完名后就回到家中，坐在院子里想着大象说的话。觉得现在的自己确实无法和它们抗衡，于是就为自己制定了一套锻炼计划。日复一日，终于到了摔跤比赛当天，小老鼠，不！应该叫大老鼠，它练出了许多肌肉。
比赛开始了。裁判员小兔子叫双方选手上台。首先是狮子和老虎，它们俩你一拳我一脚打得十分激烈。不过很快，狮子就渐渐地处于下风，这一局老虎胜。接着是老鼠和大象的战斗，因为老鼠的进步很大，渐渐地将大象也打入了下风，所以第二局老鼠胜……
经过无数场比赛之后，最终老鼠打败了所有动物，夺得了最后的冠军。