从前，有一片森林，那里和其它的森林一样，有花、有草、还有各种动物。森林里生活着机灵的小鸟，聪明的小狗，灵活的小猫，狡猾的狐狸，还有一只凶恶的大老虎。
自从老虎在小猫那里学会了抓、挠、捕、捉、扑等各种各样的本领之后，便变得凶恶起来。
有一天，小猫正在草地上散步，突然老虎从旁边的草丛里钻了出来，小猫先是惊恐万分，然后才慢慢的平静下来。小猫说：“老虎，看来你已经学会了各种各样的本领，现在可以自己生活了。”谁知老虎不怀好意的说：“小猫，你虽然教会了我各种本领，可是现在没有吃的，只能吃了你给我垫一下肚子。”说着便向小猫扑去，小猫灵活的躲闪了一下，躲过了老虎的一扑，随即爬上旁边的一棵大树。老虎生气的说：“你不是把所有本领都教给我了吗？怎么还留了一招？”小猫说：“对你这种忘恩负义的家伙是要有防备的。”老虎爬不上树就在下面等着，心想：“难道你饿了还能不下来？到时候我就可以吃了你。”
过了一会儿，树上飞来一只小鸟，发现小猫有危险，它就叼来石子打老虎的头，老虎被打得嗷嗷直叫，生气极了。最后老虎实在坚持不住，捂着头跑掉了。小猫从树上下来之后，高兴地对小鸟说：“小鸟，谢谢你！要不是你帮忙打走老虎，我就饿死在树上了。”小鸟说：“别客气小猫，这是我应该做的。”
从那天以后，小猫和小鸟成了一对最要好朋友。