一场瓢泼大雨忽然降临人间，把白云妈妈的两个孩子送到了凡间。
两个小水滴飘啊飘，落到了屋檐下。大水滴一向不喜欢小水滴。于是，他气鼓鼓地喊：“喂，小水滴，既然我们落在一个地方，我们来比试比试吧！”小水滴点点头，答应了。
大水滴得意地说：“我们比谁能先把石头滴穿，怎样？”小水滴想了想说：”好啊，不过时间不限。”大水滴一听，笑道：“哈哈，就你那弱不禁风的小身板，就算给你几十年，你也未必能滴穿。”小水滴不服气：“不要小瞧人，鹿死谁手还不知道呢！”“那你就赢一个给我看看啊！”小水滴漫不经心地应和道。
比赛开始了，他们都卯足了劲，一刻不停歇。就这样，一天过去了，一年过去了。大水滴看看已被自己快要滴出一个小坑的石头，又看看小水滴毫无变化的石头，不禁骄傲起来：还是我的力气大一些啊！我马上胜券在握了。小水滴看看石头，并不灰心，仍然努力。又过了几天，大水滴开始偷懒了。他一会儿看看风景，一会儿自娱自乐地玩耍，一会儿又挖苦小水滴白费时间。小水滴仍不虚度光阴，而大水滴早已不把比赛放在心上。
一年又一年过去了，小水滴的一声叫喊吵醒了正在睡觉的大水滴。大水滴不满地睁开双眼，正要责怪小水滴，却发现惊人的一幕，小水滴的石头上出现了一个洞！大水滴不相信，凑近一看，千真万确！她又看了看自己的石头，依旧那样！想想小水滴这几年的努力，他羞愧地低下头。
小水滴悄悄走了过来，大水滴认为他一定是来讥讽自己的。没让他想到的是，小水滴不仅没有嘲笑他，反而还对他说了一句令他刻骨铭心的话：“只有坚持不懈地努力拼搏，才可能成功。”大水滴惭愧极了，真想找个地缝钻进去：“对不起，我错了。”“没关系，我们回家吧”
云妈妈看到他们回来，笑了笑，伸开双手，把两个孩子紧紧抱入怀中：“是啊，只有坚持，才会成功！”