自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
乌鸦见了狐狸，心想：这家伙这么狡猾，这样子看一定是还没有找到吃的东西，肯定会来骗我的肉吃，我一定要防备好它，不管它说什么，我都不张嘴！果然，狐狸又来找乌鸦了。它装可怜，乞求着说：“亲爱的乌鸦，你看，我到现在还没有吃东西，你还可以继续找肉，可我的腿站都站不稳了，你就要把你的那块肉给我吧。”乌鸦本来想狐狸怪可怜的，就快要给它了，但乌鸦、一想起狐狸骗它肉吃，就断定这也是一个骗人的把戏。乌鸦望都不望狐狸一下，更别说摇头了。要不是刚刚太累了，现在可真想离开这个讨人厌的狐狸！乌鸦这样想着。狐狸见不管用，便又重用了一下上次的办法，都可以把死人说活了。乌鸦开始动摇了，可它仔细想想，自己有几斤几两，而且狐狸上次就是这么骗我的，我可不能再次上当受骗！
狐狸见装可怜不管用，说好话也不管用，想了一下：这怎么样都不行，还不如把它气的张开嘴巴，让肉掉下来。对了，就这么办！狐狸扯大嗓门，对着树上的乌鸦喊道：“你这个臭乌鸦，一沈乌黑，丑陋至极，有那么不近人情！在别人最需要帮助的时候，尽然不闻不问！你那嗓子连麻雀都比不上……”狐狸说了一大段，便清了清嗓子，还想继续再说下去，可乌鸦再也忍不住了，也开始破口大骂狐狸。可怜的乌鸦在骂完时，才发现嘴里的肉早已掉在地上被狐狸捡起来得意的跑走了。乌鸦伤心极了，悔恨的留下了眼泪。
乌鸦在快要接近晚上的时候，才止住了眼泪，它对自己说着：“可恶的狐狸，下不为例！”