春回大地，万物复苏，随着春天的到来，森林里的小动物们也开始出来觅食了。自从去年乌鸦被狐狸骗走了自己嘴里的一块肉，心里一直很后悔。
有一天，乌鸦又觅得一块肉，当她在一棵大树上歇脚的时候，很不巧又被那只狐狸看见了。狐狸正好也出来觅食，心想：竟然又遇到了这只蠢乌鸦，真是天助我也！看我怎么再把她嘴里的肉给骗过来。于是狐狸开始赞美乌鸦：“乌鸦女士，您是世界上最美丽的鸟儿，羽毛乌黑光亮，身型矫健挺拔，还有您的嗓音也很优美，能请您高歌一曲吗？”乌鸦听了狐狸的花言巧语，头扭到一边，没有丝毫反应。
狐狸见乌鸦没反应，又开始使用激将法，说：“乌鸦女士，您怎么不唱歌呀？是不是嗓子出问题了，不会连声音也发不出了吧！”乌鸦很生气，刚想开口，突然想起不能再上当了，死死咬住嘴里的肉，一动不动地站在树上。
狐狸终于忍不住了，开始破口大骂起来：“你这个丑八怪，不会说话的黑乌鸦，快把肉给我。”乌鸦很生气，立即从树上飞奔下来，用爪子抓狐狸，狐狸被抓得哇哇大叫，抱头窜逃。乌鸦把狐狸赶走后，飞回自己的巢穴，开心地享用美味的午餐。
从此，乌鸦再也没有上当受骗了。