一天，小松鼠找到了一个大西瓜。它想：这么大，够我吃一天了。
但是它只吃了一半就饱了，剩下的一半怎么办呢？这时，外面传来了隆隆的雷声，紧接着就下起了倾盆大雨。突然，小松鼠灵机一动，这半个西瓜可以做一面鼓啊！于是它把西瓜肉挖空，又拿来了牛皮纸和皮筋，把牛皮纸蒙在西瓜上，再用皮筋固定，一个鼓就完成了。
雨停了，彩虹挂在天边，小松鼠出来练习打鼓。鼓的声音又美又甜，还带着香味。
远处，一只狼正在追赶兔子，狼忽然听见了鼓声，说：“我不追你了，我要去听音乐会了。”大象和猴子在摘香蕉，他们听到鼓声，也被迷住了，不约而同地放下香蕉，也跑去听音乐会了。
鼓声“咚咚咚”，传遍了整个森林。动物们全去听小松鼠打鼓了，突然，西瓜鼓里掉出了一粒种子，种子掉进了泥土里，在大地妈妈温暖的怀抱中睡了个香甜的觉。
第二年春天，种子发芽了，长大了，结出许多大西瓜。小动物们用西瓜做了很多鼓，从此，森林里到处都是美妙的鼓乐。