在平凡热闹的玩具店里藏着一个惊天的秘密——-夜总会狂欢节，一个属于玩具们的狂欢夜。没有人知道，从未有人看到过。因为白天玩具们都一动不动地站在柜台里，晚上玩具店早关门了。天不知，地不知，无人知，玩具知。
“咚、咚、咚！”万兽之王皮革考虑敲响了十二时夜钟，玩具狂欢开始！旋转木马“叮叮当当“地转起来了，小兔洋娃娃，毛线狐狸、电子青蛙欢快地坐在上面唱歌；小木屋马戏团的橡皮灯亮了，木偶、像皮小鸭、塑料大象……纷纷走上职表演；华丽的锡台亮起灯，芭比公主、芭蕾公主跳起了最美的舞，小锡兵、稻草人、铁皮王子看得入迷。灰姑娘、卖火柴的小女孩、海的女儿的雕像都动了起来，她们坐在马车上交谈着。熊大、熊二、光头强跑出塑料盒，光头强拿起塑料锯、玩具枪与它们又开始伐木之争……玩具店一片狂欢，玩具到处走动。
“叮、叮、叮！”毛绒小熊拉起响铃，“玩具店要开门了！”士兵吹起了小号，玩具们慌忙站到原位，第二天，无人知晓，昨夜玩具店里的狂欢，没人知道玩具也有生命。