燕子和乌鸦原是一对亲姐妹。燕子是姐姐，乌鸦是妹妹。
因为是小女儿，妈妈就对乌鸦娇生惯养。生怕她吃苦受累，遇事总是要姐姐燕子让着她。妈妈有句口头禅：“燕子，你是姐姐，应该让着妹妹呀。”天长日久，乌鸦就养成了好吃懒做的坏毛病。
小时候，妈妈教她们捕食。姐姐照着妈妈教的一丝不苟地做，没多久就把妈妈教的本事学会了。而乌鸦呢，每一次都躲在一边只顾玩儿。不是飞到树上采花呀，就是偷偷跑到河边对着水面左顾右盼，梳妆打扮，妈妈教的本事一点也没学到。
后来，妈妈死了。乌鸦妹妹只好靠姐姐燕子捕食来喂养她。姐姐常常愁眉苦脸的说：“妹妹呀，现在妈妈不在了，你得赶紧学习怎么捉虫子。鸟儿不会捕食，怎么活下去呀？”乌鸦满不在乎的说：“不是还有你吗？妈妈在的时候说过，让你好好照顾我嘛。”见她这样，姐姐燕子只好摇头叹气。
时光如梭，夏去秋来，一年的时间不觉已过去了大半。天气一天比一天冷起来，燕子姐姐对乌鸦妹妹说：“秋天到了，我们到南方去过冬吧。那儿又美丽又温暖，食物又多，多好啊。”乌鸦却说：“姐姐，你可千万别去南方啊。路途那么远，又累，又危险，在路上万一风雨雷电怎么办？还是呆在这里舒服啊。”因为怕姐姐找到自己，燕子出发那天，乌鸦就悄悄躲起来。燕子找遍了所有的地方，也没找到妹妹。无奈之下，只好自己飞到南方去了。
燕子千辛万苦地来到了南方。这里果然是阳光明媚，花红柳绿，莺歌燕舞。勤劳的燕子顾不得好好休息，就立刻飞到农田帮助农民伯伯捉害虫。农民伯伯非常喜欢勤快、能干的燕子，没有一个不挎她是庄稼的保护神，大家的好帮手。
乌鸦离开了姐姐，独自待在了北方。天一天比一天冷了，姐姐走前留给她的食物一天比一天少了。等到食物吃光了，乌鸦就站在枝头上，向南方张望，看看姐姐回来没有。凛冽的北风“呼呼”的刮着，冻得乌鸦瑟瑟发抖，一个劲地叫着：“哇—哇—饿死了。哇—哇—冻死了。”她的叫声又难听，又刺耳，吵得大家心烦意乱。
南方的姐姐燕子天天牵挂着北方的乌鸦妹妹，不知她生活得怎样了。第二年春天，便急急忙忙地飞回北方。燕子到处呼唤她的妹妹，可是怎么也见不到妹妹的身影。好心的八哥告诉燕子，她的妹妹没能熬过这个严冬，在饥寒交迫中悲惨的死去了。燕子听后，又伤心，又自责。
从此，每到春天，人们都盼着勤劳、能干的燕子来报春，而讨厌好吃懒做，只会站在枝头“哇哇”乱叫的乌鸦。