上会说到，皇帝光着身子，顶着寒风走完了游行大典以后，他回到宫殿，特别高兴，把那两个骗子封官厚禄的赏了一番。
上回那个揭穿骗子的谎言的小孩，已经渐渐长大成人。那个孩子天生机灵，聪慧，在文才考试中中了投名状元。有由于他为官清廉，不贪污又官升几级做了丞相有后来被皇帝的女儿看中，招选为驸马。
有一次驸马带着公主出国旅行，在那一个国家 流传这一个故事：据说，几十年以前，有两个骗子来到这个国家，骗皇帝说自己是织师，能织出天下美丽的衣服，他们问我们的皇帝要了许多钱财，把这些钱财统统装入自己的腰包，只给我们皇帝做了一件用什么材料织成的衣服，这种衣服外表美丽，穿上却非常不舒服，皇帝龙颜大怒，把两个骗子拉出去斩首，有一位大臣说：“您不如先问明情况，再把他们拉出去斩首也不迟啊。”于是皇帝问明了这些情况，而那两个骗子都逃之夭夭了。
后来驸马又问了许多人，最后知道那两个骗子有去别的国家去行骗去了，驸马得知这个情况后又联系起几十年前两个骗子，驸马得知这个情况后又联系起几十年前两个骗子对父皇受骗的事情，恍然大悟。
于是他连忙带着公主，回到自己的国家。根据自己多年的断案经验，在一片森林发现了大量的钱财，以及哪两个行骗的骗子。
他把骗子抓回去后，对他们进行审问，问他们：“你已经对多少皇帝行过骗了？”骗子回答说：“不瞒驸马爷说，我们已经记不清了，大概有十多位吧！”“一共骗取了多少钱财？”驸马爷说。骗子回答说：“我们骗到手了就花，并没有计算。”驸马爷让下人数了数缴获的钱财，共有一百多万。
同时，驸马爷又让下人去叫被骗过的国王，请他们来认领财物。皇帝们空手而来，满载而归，纷纷向驸马爷道谢。那些被骗的皇帝有了这样一次经历，变得更成熟，更关心他的国家和人民了。
这时两个骗子说：“驸马，我们的任务完成了。”“什么任务？”驸马爷吃惊的说问。骗子回答说：“我们的任务就是：让那些不关心国家，不爱护子民的皇帝，吸取一次受骗的经历，使他们变得更成熟，更有责任感了，更关心他们的子民，驸马听后，恍然大悟，。它不仅没有惩罚两个“骗子”，并且给他们封官奖励给每个人一座大院子。就这样，驸马的美名穿了出去，美名远扬。驸马带着公主周游列国，了解别的国家的事情，老皇帝去世后，驸马继位，成为新任皇帝，公主成为皇后。
皇后生了一个儿子，朝廷上下一片欢乐，从此以后，他们过着幸福快乐的日子。在新任皇帝的治理下，这个国家存在了很多年，是历史上最长时间成立的国家。