南郭先生逃回家后，他决定自己也组建一个乐队。他经过多方打听招聘，终于找到了一些也被齐泯王涮下来的乐师，他们也很不服气，都接纳了南郭先生的提议，于是一个乐队组成了。
第二天，乐队就试着表演。出于好奇，许多人都买了票，想去听。开始乐队配合演奏的还不错，可是到了后来，吹笛子的像猫叫，吹唢呐的像哭声，观众纷纷要求退票，剧场是一片混乱，南郭先生赶忙趁乱回到了家中。南郭先生现在知道了：原来那些人和自己一样没有吹技，只不过自己是先被人识破的，所以才会给人们留下笑柄。他心想，这以后的日子可怎么过呀？南郭先生变成了“难过”先生，他下定决心拜名家为师，认真学习吹竽的本领。功夫不负有心人，南郭先生水平果然变得很了不起。有个外来的人路过，听到竽声，便循着声音找去，看到真的是南郭先生在吹竽。
回到京城后，他就把这事告诉了齐泯王。于是，齐泯王把南郭先生又招回了皇宫乐队，南郭先生开始了新的人生。