周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很妒忌。便以公事为借口，请诸葛亮在10天之内造好十万支箭，但诸葛亮却说只需3天，还当着周瑜的面立下军令状。
周瑜派鲁肃去打听，看诸葛亮作何打算。诸葛亮见了鲁肃，让鲁肃给他借来20条快船。每条船上30名军士，船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船两边。并嘱咐鲁肃莫要报告都督。鲁肃回去报告周瑜，果然不提借船的事。
第3天四更时，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船中，一同去取箭。这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清楚。船已逼近曹军水寨。
诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫军士们擂鼓呐喊。鲁肃说周瑜出来怎么办。诸葛亮却说曹操不敢派兵出来。果然，曹操只叫弓弩手放箭。
诸葛亮又下令船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊。
最终借到了十万支箭。而周瑜只能自叹不如！