第二天，气了一个晚上的乌鸦又出去找吃的。它一边飞一边想：今天我要怎么报复一下这只可恶的狐狸呢？飞着飞着，乌鸦终于想到了一个好办法。
勤劳的乌鸦找着了一块大大的石头和一块鲜美的肉，分两次把它们叼在了高高的树枝上。狐狸一路闻着鲜美的味道来到大树底下，馋得直流口水。狐狸想着：今天我还要再骗到这只愚蠢的乌鸦，吞了这块大肉肉。
狐狸又赞美乌鸦说：美丽的乌鸦先生，你今天的发型真漂亮，如果您在树枝上跳个舞就更完美了！乌鸦说：我才不上你的当呢！我一跳舞，树枝摇晃，肉就掉下来，又要被你吃了。
狐狸见乌鸦不上当，又眨眨眼睛说：善良的乌鸦先生，你是世上最善良的动物了，你能和我一起分享可口的肉吗？这时乌鸦假装笑呵呵地说：嗯，看在你说我善良的份上，我就和你分享肉吧。不过，你得张大嘴巴，闭上眼睛。狐狸听了乐得连忙说好。
张大嘴巴，闭上眼睛，狐狸美滋滋地等吃肉肉。乌鸦叼起那块硬硬的石头，一下扔进了狐狸的嘴巴里。狐狸以为是肉，迫不及待地赶紧咬起来。只听咔嚓、咔嚓的声音，狐狸的牙齿被卡掉了好几颗，疼得狐狸直打滚。乌鸦笑着吞下了鲜美的肉，哈哈大笑地飞走了！