沙漠旅行结束了，骆驼和小马再次在河边相遇。
“喂，那边照镜子的，别挡道！”小马轻蔑地说道。小骆驼抬起头，热情地打着招呼说：“小马弟弟，你好呀！”小马转了一下眼睛说：“你是谁？我可不认识长得这么难看的家伙。”小骆驼耐心地说：“我叫骆驼，别看我长得丑，我的睫毛、驼峰、脚掌在沙漠里可都是宝贝呀。”小马喷着响鼻对小骆驼说：“哼！这么难看的东西还是宝贝？”小骆驼心平气和地说：“小马弟弟，你不要门缝里看人，把人看扁了，你敢跟我去沙漠里走一趟吗？”“走就走，谁怕谁？”
“哎呦！哎呦！”小马烫得龇牙咧嘴，“快救我。”骆驼连忙把小马拉了上来，自豪地说：“瞧，我的脚掌又大又厚，如果像你的蹄那样肯定会陷进沙子里。”说话间，一阵风沙漫天飞舞，小马眼睛里飞进了沙子，疼得哇哇大叫，可骆驼眼睛里却一点沙子也没进。骆驼向小马讲道：“我的睫毛可有用了，可以不让沙子进入眼睛。”
小马的肚子饿得咕咕直叫，就对骆驼说：“我的肚子太饿了，想回家吃饭。咦，你怎么不饿？”“我的驼峰里储藏着许多养料，几天不吃东西都没有关系。”小马若有所悟地说：“原来美丽的外表并不是值得炫耀的资本，判断事物的美与丑，不能只看外表，而是要看实质的作用。我们交个朋友吧!"