自从小木偶上当受骗以后，便千方百计地寻找小红狐的踪迹。小木偶在小兔子的帮助下，历经千辛万苦，终于找着了小红狐，但小红狐仍旧抵赖，小木偶一气之下便把它告上了法庭。
法庭开审了，先由原告小木偶说清原委，小木偶便滔滔不绝地说起自己被小红狐被骗的经历。法官听了，又把头转向小红狐，问：“他说得对吗？”小红狐死活不承认，还说：“你真是猪八戒吃西瓜—倒打一耙。”
法官又问小木偶：“你有证据和证人吗？”“有。”小红狐回答道。然后朝门口叫了一声，熊警官和蓝鼻子女巫进来了。
法官严肃地说：“熊警官，你先说吧！”熊警官说：“我看见小红狐和小木偶……”法官听了，摇了摇头，说：“你的证词没有用。”蓝鼻子女巫二话没说，拿出一面魔镜把真实情况重放了一遍。大家看了，用气氛的眼光看着小红狐，小红狐红着脸，低下了头。
过了一会儿，法官宣读判决结果：小红狐赔偿小木偶的精神损失费二百三十元。法官刚宣布完，小木偶和他的朋友立刻拥抱在一起庆贺。几名执法人员把小红狐带走了，小红狐被拘留了十五天……