丑小鸭变成白天鹅后，就和这群白天鹅生活在一起，还找了一个漂亮的夫人，它们常常高兴的玩耍。可是到了夜晚它好想妈妈啊！于是，它跟夫人说，要回去找妈妈。它的夫人说：她也要去。
第二天它们和其它白天鹅告别，一路奔波，回到家，家却人去楼空，没有了妈妈，哥哥的身影，它不辞辛苦飞上天空四处寻找，忽然一个熟悉的声音传入耳边，是它的妈妈的声音，那个久违的身影出现在眼前，丑小鸭声泪俱下，“妈妈，我找您找得好苦呀！您还认得我吗？”鸭妈妈简直不敢相信自己的眼睛，丑小鸭和妈妈抱在一起，其它的鸭子再也不敢嘲笑它了，从此丑小鸭和鸭妈妈还有他的夫人过上了幸福的生活。