皇帝听百姓纷纷议论之后，才发现两个职工在骗人，根本没有做什么衣服、皇帝大发雷霆回到皇宫后，派人斩首两个骗子的职工，并满门抄斩。
皇帝以后不可在相信任何人了，为了找到最美的新装，不顾一切，几乎花光所有的钱也要做出最美的新装，但是，他不听任何人的劝告，国家的城门快要攻破了，他却毫不关心，几年后。他喜欢上一位姑娘，那位姑娘很有善心，用天丝做出一身舒服不痒的衣服，大臣议论道，说；这衣服皇上恐怕也看不上，白劳心机‘’。姑娘把衣服送去后，皇上说；这衣服行，穿在身上凉凉的，不痒‘’。
大臣们开心极了，但是几天后，皇上因衣服瘦了，而又开始重新做衣服，姑娘劝道；皇上就是因为你做衣服，国家急缺钱，如果你少做衣服，把钱用在打仗上，那么胜利后，就有更多的钱可以做衣服了‘’。皇上听后，觉得有道理，就说好，多买一些兵器，支援。几月后，国家暂时稳住了，出现十几名大将，镇守城门，国家就没有危险了。
从那以后，皇帝改掉了那个毛病，姑娘却失踪了，而国家越来越强大了，皇上多半是关心国事，皇上的姑姑给他介绍了一个对象，姑娘就是以前的那位。劝皇上放下旧毛病，那位姑娘，从此以后姑娘和皇上成亲了，过上了幸福的生活，生下来一儿一女，儿子武艺很高，公主聪慧，几年后，公主，王子都长大了，而皇上，皇后都老了，太子接皇位，一代代相传，国家一直很顺利。