自从乌鸦被狐狸骗了以后，一直很不甘心，决定好好报复一下狐狸。
乌鸦找到了她的好朋友松鼠，要她帮忙，松鼠爽快地答应了。
第二天，乌鸦让松鼠去把狐狸引到这里来。松鼠一向讨人喜爱，狐狸也不例外。于是，松鼠来到狐狸家，狐狸见到了，友好地问：松鼠妹妹，你在干什么呀？狐狸哥哥！松鼠娇气地说：我想请你到我家前面的空地上玩。好啊！狐狸答应得倒是挺爽快的。
他们俩来到空地上，松鼠说要回家说一下，钻进树洞里就没有再出来。乌鸦从树叶中钻了出来，嘴里衔着一块肉（其实是些红色的树叶），悠闲地走了出来。狐狸看见了，心里又盘算着骗肉了。乌鸦见狐狸已经被诱惑了，就假装没站稳，快掉下来了。逛逛看了，心里暗自高兴。啪的一声，乌鸦掉了下来。狐狸啾过去一看，乌鸦趁机咬住了狐狸的耳朵，使劲地往外面拖。终于狐狸的耳朵被咬了下来。狐狸疼得嗷嗷直叫。
乌鸦终于报复了狐狸。