自从乌鸦受到狐狸的蒙骗后，一直铭记在心里。它不停地告诫自己，一定不能忘记这段耻辱的历史。不久乌鸦到了生儿育女的年龄，很快她就有了两只可爱的小乌鸦。它除了每天细心地照顾它们，还教它们各种防身的本领，并把自己以前上当受骗的事告诉了小乌鸦们。
小乌鸦们一边听，一边在旁边默默的流泪，“妈妈，你放心吧，我们一定会为你报仇的！”十年过去了，乌鸦妈妈老了，它的两个子女也长大了，能够独立生活了。 一天，小乌鸦们在树林里玩耍。
突然，它们发现了一大块新鲜的肉，展开翅膀朝肉飞了过去，乌鸦妹妹把肉衔在嘴里，乌鸦姐姐在一旁歌唱。正当它们准备把肉带回家给妈妈时，老狐狸站在了它们面前。老狐狸想到了当年它们的妈妈都能被骗，何况是两只小毛孩，这顿美餐我肯定是吃定了。便对小乌鸦们说“哟，这是谁呀！长得这么漂亮啊！我可是从来都没见过呀！”乌鸦妹妹听了很兴奋，以前可从没有人夸它长得漂亮。
听了老狐狸的赞美，它心里美滋滋的，便露出了得意洋洋的表情。老狐狸看出乌鸦妹妹有点心动了，又趁热打铁的对小乌鸦说“树上的乌鸦妹妹唱首歌吧!你的歌声是全森林最动听的。”乌鸦妹妹听了已经高兴地手舞足蹈了，正准备放声歌唱，一旁的乌鸦姐姐朝它使个眼色，小声地对妹妹说“你已经忘了妈妈是怎么被骗的吗？”妹妹听了姐姐的话立即低下头，为刚才的兴奋感到惭愧。
它走上前拉拉姐姐的手一起飞回家了。天慢慢地变黑了，老狐狸一无所获得回到家中，它的孩子可怜巴巴的望着它。乌鸦家庭那边可不一样了，它们一边吃着肉，一边享受首美好的时光。呵呵!小乌鸦们真聪明呀！但乌鸦妹妹可要注意了，不能盲目的相信别人，特别是那只狡猾狐狸