在一个宁静的夜晚，一轮圆月高高挂在空中。小鹿约上小乌龟，它们想到河对岸的森林里找小熊玩。
当它们来到小河边准备过河时，发现小船却在河对岸。这可怎么办呢？小鹿犯了愁。小乌龟见状，眯着小眼睛说： 这可难不倒我，你等着，看我怎么把那条小船弄过来。说完，小乌龟扑通一声跳进水里，朝小船游了过去。不一会儿，就把小船推了回来。然后，它们俩坐上小船，朝小熊家的方向划去。
小鹿和小乌龟在小熊家玩得很开心。不知不觉夜已深了，小熊也该睡觉了。于是，小鹿和小乌龟告别了小熊，开开心心地往家走。忽然，从林中钻出一只老虎，它看见了小鹿和小乌龟，饥肠辘辘的老虎高兴地就冲了过来。小乌龟吓得四腿发抖，爬得更慢了。小鹿看见了对小乌龟说：你别害怕，我跑得快，我带你走。说完，小鹿蹲下身子，让小乌龟跳到自己的背上。小鹿带着小乌龟一路狂飙。老虎怎么也追不上，无奈的它只好垂头丧气地回家了。
皎洁的月光下，小鹿驮着小乌龟，它们开开心心地唱着歌，向着家的方向走去！