沙漠旅行结束了，有一天，小骆驼和往常一样来到小溪边照“镜子”，无巧不成书，他又遇到了那匹小红马。小红马板着脸生气地对小骆驼说:“你这个丑家伙，怎么还来，你走来走去会把小动物吓死的。”小骆驼平静地说︰“你可别小看我的脚掌﹑睫毛和驼峰长的丑，它们在沙漠里的用处可大了。”“我不信！”还没等小骆驼把话说完小红马就反驳道。
“不信算了，那你敢和我到沙漠走一趟吗？”
“走一趟就走一趟，没啥大不了的！”小红马不服气地说。
他们来到了一望无际的大沙漠，一开始小红马还得意洋洋，在沙漠上飞奔，可过了一会儿，小红马就又饥又渴，而小骆驼正享受着驼峰里的养料，但更糟糕的是小红马走着走着，突然，陷进来沙子里，它怎么拔也拔不出来，只好向小骆驼求助，小骆驼使出吃奶之劲终于把小红马拔了出来，接着一阵风沙吹了过来。
小轻轻地俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，小红马也学着小骆驼的样子，可小红马只有一层睫毛，风沙过去了，小骆驼的眼睛和鼻孔里没进一点沙子，小红马因为沙子钻到了眼睛里疼得哇哇大哭，后来小红马红着脸对小骆驼说“对不起，都是我的错，我不应该嘲笑你。”
从此，小红马和小骆驼变成了最要好的朋友。