丑小鸭变成天鹅之后，它又去小时候生活过的养鸭场。大家看到美丽、高大、神气、洁白的天鹅。你是谁？你从哪里来？鸭子们羡慕又惊奇地问。白天鹅说：你们猜猜我是谁？鸭子们摇摇头，白天鹅告诉他们说：我就是以前和你们玩的那个丑小鸭。原来你们觉得我丑，都不愿意跟我玩哪！鸭子们羞愧地低下了头。
白天鹅问：你们现在愿意跟我玩吗？鸭子们扑楞着翅膀表示欢迎白天鹅的到来。
他们跟着白天鹅在水面上快乐地游玩，捉小鱼、小虾。白天鹅告诉鸭子们，以后不要以貌取人了，对别人要友好，不要因为别人丑，弱小就欺负，取笑别人。
白天鹅和鸭子从此成为了真正的朋友。