在一个阳光明媚的早晨，“丑小鸭”正高高兴兴地走在回家的路上。忽然，飞来了一只小鸟，还蹦来了一只猎狗。可是，小鸟不讥笑他了，反而又惊奇又羡慕，猎狗也不追赶他了，还特别欢迎他，“丑小鸭”非常开心。
在回家的路上，“丑小鸭”还遇到了许多同伴，他们互相问候：你好！你好！“丑小鸭”这才知道，原来天鹅小时候就是鸭子的模样啊！
终于有一天，“丑小鸭”回到了家，他对大家说：“我就是那一只又大又丑的‘丑小鸭’。”大家看看他那雪白的羽毛、长长的脖子，羡慕得说不出话来，“丑小鸭”高兴极了。
从此，再也没有哥哥、姐姐咬李、公鸡啄他，连养鸭的小姑娘也越来越喜欢他了。