邮车上醉醺醺的邮差驶着马车， 把信送向各家各户，当他送到最后一封信时，上面写着“乡下爷爷收康司坦丁。玛卡里奇”，他是个称职的邮差，一心一定要送出这封信。在多方面的找寻下，他终于找到了“康斯坦丁。玛卡里奇”，高兴地把信交给了他……
当爷爷在信里看到凡卡那非人的生活之后，流下了泪，“叭嗒，叭嗒”……泪珠浸湿了信纸，爷爷下了决心，一定要把凡卡接回来；而此时的凡卡也在莫斯科等着爷爷去接他，一切是那么美好……
在爷爷的不懈努力下，终于接回了凡卡，凡卡也高声呼喊：“我终于回来啦！我终于回来啦!”爷爷抽着烟，在一旁慈祥地笑着，看着小小的凡卡欢跃……
在以后的日子里，凡卡变得很开朗，他忘了以前的痛，乐观的生活着。他经常给爷爷搓烟叶，给爷爷点烟，他还去给管家擦皮鞋，擦得特别亮，管家还直夸他能干呢！他还去给菲吉卡放羊，把菲吉卡的羊放得特别肥……凡卡给村上人干了好多活儿，他特别懂事。
……
又一个圣诞节到来了，凡卡也长大了许多，懂事了许多。他和爷爷上山去砍圣诞树，爷孙俩儿依然在一起逗乐，他们把圣诞树装饰的漂漂亮亮的，在最顶上放了一颗星……爷爷拿出了上一年给凡卡摘的金胡桃，凡卡顿时热泪盈眶，一下抱住了爷爷……
风，拍打着窗子，好像也在默默地祈祷着……