有一个小男孩很喜欢皮球，于是他买了一个皮球，这个皮球是一个既漂亮有实用的运动器材。一天，小男孩不小心把皮球弄丢了。他怎么找也找不着他的主人。他暗自许了一个愿望。希望早日见到主人，过上美好幸福的生活。过了一会儿，忽然刮了一阵狂风，吹在皮球的身上又冰又凉，就像刀割一样。但皮球以自己无比的勇气，不屈的精神对抗着这场狂风。
皮球还是被吹到了马路上，他得闯汽车关。突然，交通绿灯亮了，无数的汽车像马群一样奔跑过来。有一辆汽车冲过来，把皮球撞到了路旁的红绿灯下。这时，一位捡垃圾的人三角形，已经来到了这里，正在寻找垃圾。呀！这是谁丢的皮球啊！难道无人认吗？那就送给我吧！三角形自言自语的说。他匆忙的捡起皮球，放在一旁，用自己最坚硬的一个角，将皮球刺破。他想等皮球的气全放完以后，再拿到废品回收站去卖。
三更半夜，三角形睡着了，正做着美梦，手里拿着卖皮球的一千元钱。
呼-呼是什么声音？原来是神仙来了。神仙先使出了一个魔法，让气球变成了原来的样子气鼓鼓，圆溜溜的。然后再使出一个魔法，让气球回到他的主人手中。气球的愿望终于实现了，但三角形呢？那就倒霉了。
第二天，神仙就带着三角形回到天宫中接受惩罚了，神仙让他整日炼仙丹。