孙悟空离开花果山已经三个年头了。夜里睡不着，于是就独坐在树梢上看着月亮。唐三藏却躺在树林里的一块大石上，睡得很沉。这时月亮很美，洁如玉盘。孙悟空有点想家了，那里有他天真烂漫的童年时光，还有许多美好的回忆。他今晚喝了点酒，师父却并未制止，只是在树林后边的小溪里沐浴了一回，吃了几口蔬菜就坐着念起了经。孙悟空把棍子变成了一张毛毯，铺在了大石上，让师傅就睡那里。自己就坐在一边的树桩上喝酒，手里拿着酒壶，不时望嘴里灌上几口。寂寞的夜里，百无聊赖。人是如此，猴子也一样。只有那一心向佛的和尚，睡得香甜。
夜过子时，风有点冷了。悟空裹紧了身上的皮裙，跃下树来，在师傅的旁边躺下。唐三藏似乎也觉得冷了，把毯子紧裹。嘴里还在说梦话：贫僧来自东土大唐，去往西天拜佛求经。悟空薅了三根猴毛，变了两件棉被，一件披在师傅身上，一件自己盖了。躺着还是睡不着，头上的金箍阻止着他最深的思考。他就不再去想，呆呆的望着树上下落的叶子。
似乎月亮总是皎洁的，犹如嫦娥的肌肤吧？悟空在想。他也就见过她一面，那还是在五百年前了。那时他是齐天大圣，想去哪里去哪里，想找谁就找谁，玉帝是他表兄。在一次蟠桃宴上，玉帝请嫦娥来伴舞。悟空被放在宴席角落里，正陪着猪八戒喝酒，那时的天蓬元帅。天蓬似乎跟她很熟悉，一边嘴里流着哈喇，一边陶醉的对悟空讲。悟空从未见过如此美丽的女子，心中也不禁触动。当八戒说起她的来历时，她为了保住丈夫的灵丹，而独自上天守住寂寞。悟空有点落寞了，手里攥紧了白玉的酒杯。看着翩翩起舞的飞袖，那一肩乌黑的长发。悟空低下了头，不再听八戒在一旁的唠叨，只是在敬酒的时候，才把酒杯在嘴唇上碰一下。而所有的神仙，都在瞪足了眼眶，飞出的眼球在酒气中荡漾。只有玉帝不敢如此大胆，顺眉偷偷的想。王母没有说话，只是回忆起了自己的年轻时，她也曾有过这样的容貌，这样的舞姿，还有那么多年轻的俊美男子追求。宴会大约有三炷香的功夫就散了，悟空觉得百无聊赖，拖了一串葡萄走出宫殿。
夜里就出事了，悟空正在宫殿外的玉栏边想着花果山，直听大殿里紧锣密鼓的敲响。于是想看个究竟，掀起跟斗云，飘身而去。只见八戒被五花大绑，牵着来到大殿的正中间。巨灵神庞大的身躯，站在他身后。手里抖动着大斧，脸上带着阴险的笑。玉帝气急败坏地问道：你可知罪？八戒还在醉意中，嘴里还啧啧有声，漂漂不定的双腿似乎就要跪不住。他大大咧咧的说：小神知罪，不过我跟你说，仙子身上可真香啊！玉帝听了心中一荡，随即摆出严肃的模样，厉声道：好啊，天蓬元帅，天河守不好，口水倒是不少？给我打！于是巨灵神大喝一声，领命！随即拿出打神鞭，在八戒结实的背上噼噼啪啪的打了一通。八戒干脆趴在地上，背上的鲜血淌成了小河。悟空看着，不由心想：女人可真是祸水啊！
之后，就无趣的离开了宝殿。再后来听说，八戒被罚下凡间，投胎去了。而他的天蓬元帅之职也给了巨灵神，为此巨灵神请诸仙喝了一个月的好酒。于是这件事就风平浪静了。嫦娥依旧住在广寒宫，守着寂寞。
天渐渐的暗了，黑的月亮也看不见。悟空不知不觉的睡着了，嘴角且带着一些苦笑。唐三藏捂紧了被子，蒙着头打着轻酣。树枝上多了几只蝙蝠，倒挂着身子。
东边掀起了鱼肚白，树林中鸟儿唱了起来。蝙蝠们还是在那里挂着，跟死了一样。唐三藏醒了，肚子咕咕直叫唤。心想：今天是几号了？记得昨天还热得满身都是汗，今天就有点冷峭。其实他不知晓，同个时期山上的清晨要比山下冷得多。昨天是在山下，下午就爬山了，爬到半山腰，天就黑了。于是坐起来，先盘膝念了一遍大悲咒。睁开眼，见猴子还滚在地上大睡。就不耐烦的喊了一声：悟空，为师有点饿了，化点斋饭去吧。悟空揉揉睡眼，眼里有些涩。用爪子理了几下毛发，把棍子收了起来，一声不吭，背起就走。唐三藏也不说什么，只是心中骂猴子不知礼数。猴子走了，他也要活动一下筋骨。在小河边洗了一把脸，照了几下镜子，脸上的胡子又得刮了。
猴子本来昨晚心情不佳，半夜才睡着，还没踏实就被叫醒，心里不是滋味。这老和尚就是凡夫无用，昨晚的包子吃了一箩，现在又饿了？悟空又想：算了，既然说好跟了他，那就随着他吧。他取他的真经，我修我的正果，各安各的命。不知不觉，就走下山来。见一家卖早点的，就走过去讨。伸出那黝黑的大碗，嘴里叫苦：阿弥陀佛，请施主留个斋饭吧？店主人是个乌脸大汉，说话粗声粗气：你是哪里来的猴子，怎么跟和尚学啊？悟空涎着脸道：不瞒官人说，我也是贫苦人家的孩子啊！老板娘是个貌相和善的人，在一边就说道：看着孩子也听可怜的，就给他点吧。那大汉就哈哈笑了起来，说道，我也信佛的，但是不信和尚！于是拿起一大镙的烧饼，放在悟空的碗里，说道：小师傅，够了吧？悟空点头称谢：祝老板生意兴隆，生意兴隆！
悟空走到山脚，就抓起一张大饼，塞进嘴里。味道还算不错，就是韭菜放多了。走着走着想起老和尚来，于是一个跟斗翻到山腰。走进树林子，见那老和尚坐在棉被上，看着一本破旧的书。唐三藏早就闻到了香味，只是碍于行止，不便急躁。悟空把碗递了上去，见老和尚看了自己一眼，连忙擦擦嘴上的菜油。