从前，森林里住着一位刺猬姑娘，非常爱打扮。要是谁在她面前说：“看，刺猬姑娘多漂亮！”她准会乐得合不拢嘴。
森林边的山洞里住着一只狡猾的狐狸。他作恶多端，搅得森林里鸡犬不宁。他早就想吃了刺猬姑娘。但因为刺猬姑娘的刺，无法下手。
一天，狐狸溜到刺猬姑娘家，假惺惺的说：“刺猬妹妹，咱们森林要举行选美大赛了。”刺猬姑娘探出头来问：“真的吗？”“真的，大家都说你能夺冠，可是——”“可是什么？”刺猬姑娘担心的问。“大家说你满身的刺不好看，还不如羊妹妹的毛好。”狐狸说
听了狐狸的话，刺猬姑娘很着急。她急急忙忙的跑去理发店，对理发师蜘蛛小姐说：“快把我身上的刺烫成卷毛！”蜘蛛小姐惊讶的说：“孩子，你的刺是保护自己的武器，不能因为美丽而毁掉它啊！”刺猬姑娘什么也不听，蜘蛛小姐无可奈何，只好答应了她的请求。
回家的路上，刺猬姑娘摸着自己柔软的卷毛，心里美滋滋的。忽然，狐狸串了出来。刺猬姑娘开心地问：“狐狸大哥，我变美了吗？”狐狸才不理睬她，一口就吃掉了刺猬姑娘。