话说师徒四人翻过隐雾山，来到一个小山村叫做猫山村。那时天色已晚，就找了户人家暂时居住下来。主人看到师徒四人并不慌张，尤其是见了那三位徒弟，也没有逃走，而是细细的打量着他们。唐僧说：“这是我大徒弟，名叫孙悟空，武艺高强;像猪一样的是我二徒弟猪八戒，原是天上天蓬元帅，有三十六般变化，但食量惊人;第三位就是沙和尚，是我三徒弟，他们三人都会斩妖除魔，本领高强。”
主人连忙跪下说：“爷爷啊!小人姓李，家里小儿无数，家中养了一只花猫，一到午夜十二点，便不见踪影，早晨六点又出现在我的床头，但……但总会少一个儿子。”孙悟空听闻，便准备午夜十二时一探究竟。
当钟表“铛”的一声，午夜十二时已经来临，只见那花猫的尾巴中喷出一股烟雾，把孙悟空熏得睁不开眼，当烟雾慢慢散去，才发现，师傅和花猫早就不见了。孙悟空念了声“唵”，山神和土地神都来了，问：“这山村附近可有妖怪?”山神和土地说：“有有有，方圆二百里有一个猫王山，山里有个花猫洞，洞里有个花猫精，每天晚上，都爱带走一个小男孩，作为奴隶。”孙悟空得知，叫上沙僧，一起去往猫王山。
两人到了山上，看见一个妖洞，上面写着：猫王山花猫洞，两人一到洞口，孙悟空就骂道：“臭花猫，速速给俺老孙开门，给我师傅喂饱了送出来，如果敢说半个不字，就砸了你的洞。”妖王听见，叫小妖们拿好兵器，自己拿起一把尖刀，出门迎战，并骂道：“你这泼猴，杀了我的兄弟，花皮豹子精，如今来我这儿寻你师傅，想得美!”
只见那花猫精，头戴鹤冠盘蛇镶钻帽，身穿豹点虎纹黄金褂，脚踏白金夺目万里靴，手持乾坤轮回夺命刃。
诗云：乾坤轮回夺命刃，沙场相遇无生还。于是乎，他把夺命刃刺向孙悟空，孙悟空用金箍棒架住，谁知那刀越来越长，径直向孙悟空刺去，孙悟空一个筋斗翻向空中，小妖们一拥而上，把沙僧抓回洞中。
第二天早晨六点，花猫却没出现。孙悟空和八戒一起上天向玉皇大帝求助，玉皇大帝派了一千天兵天将支援孙悟空，孙悟空领着他们来到洞口喊道：“臭花猫，快开门。”妖王拿着夺命刃走了出来，和孙悟空打了三两回合后，天兵天将一拥而上，花猫精招架不住，把夺命刃变成80里长，挡在他们面前，孙悟空和天兵们无法靠近，正当花猫精洋洋得意时，猪八戒突然出现在花猫精背后，抡起钉耙，把花猫精的脑袋打出九个血窟窿，天兵天将趁机蜂拥而至，把小妖们全都打死了。
孙悟空和猪八戒谢过天兵天将，便去洞里救出了师傅和沙僧，并发现了那些男孩，把他们一一送回了家，走时也不忘把妖洞烧掉，李主人在此谢过师徒四人。