天刚刚蒙蒙亮，小猫就起来捕鱼吃了，可是它刚一起来，就觉得自己的耳朵痛痛的，用手一摸，“呀！这是怎么回事！我的小耳朵怎么变得这么长了！”突然，一阵尖叫声打破了森林的平静，于是，它的新的生活就开始了。
小猫先来到了一家餐厅，想先去偷点鱼吃，正当他想迈开步伐去偷鱼的时候，它的长耳朵碰到了屋顶，痛得它嗷嗷直叫，这时老板发现了小猫把它赶了出去。
这次计划落空了，小猫想去一个温暖的小屋子睡上一夜，它来到一个屋子，刚想躺下去，它的`长耳朵又惹来麻烦了，因为屋子太小，而小猫的耳朵实在太长了，它只好打开窗户，让自己的耳朵伸出来，这样一定舒服极了。
从此，小猫就过上了奇特的生活，经历了一些奇特的事。