正当狼向小羊扑去的时候，一只刺猬正好路过。他看见了，赶忙蜷成一团，滚到了小羊的前面。狼正好落在了小刺猬的身上，被扎得龇牙咧嘴，鬼哭狼嚎。
狼不认识刺猬，从没见过这个浑身长满了刺的家伙，吓得连连后退：“你是谁？为什么要阻拦我，坏我的好事？”刺猬想：这个笨蛋，连我都不认识，看我怎么教训他。于是，刺猬装出一付威严的口气说：“你这个坏家伙，为什么要欺负小羊？我是上天派来的使者，专门来保护小羊的，你要是再敢欺负小羊，看我怎么收拾你！”
狼听了，吓得转身就跑，不一会儿就逃得无影无踪了。从此，狼再也不敢欺负小羊了。